Organização é uma das chaves para ter sucesso no marketing digital, especialmente quando falamos em estruturar um funil de vendas eficaz. E se existe uma ferramenta gratuita, simples de usar e extremamente útil para esse tipo de organização, ela se chama Trello.
Neste artigo, vamos te mostrar como o Trello pode ser seu aliado na criação, visualização e gestão do seu funil de vendas, mesmo que você esteja começando do zero. Se você quer ter uma visão clara do que está funcionando, do que precisa melhorar e do próximo passo a dar, este guia é para você.
O que é o Trello?
O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada no método Kanban. Ele funciona através de quadros, que contêm listas, que por sua vez abrigam cartões. É como se fosse um quadro branco com post-its digitais que você pode mover, editar e organizar da forma que quiser.
Além disso, o Trello permite o trabalho colaborativo, integração com outras ferramentas (como Google Drive, Slack, Zapier) e automações simples que podem agilizar bastante seu processo.
Por que usar o Trello para organizar seu funil de vendas?
Organizar seu funil de vendas no Trello oferece diversos benefícios:
- Visualização clara das etapas do funil
- Facilidade de adaptação e personalização
- Colaboração com equipe de marketing e vendas
- Gestão de tarefas integradas ao processo comercial
- Automação de movimentações e prazos
Você consegue, por exemplo, visualizar de forma rápida onde cada lead está no funil, o que já foi entregue para ele e qual o próximo conteúdo ou ação necessária.
Etapas do Funil de Vendas no Trello
Vamos montar um exemplo prático de como estruturar um funil de vendas no Trello. Para isso, você pode criar um quadro chamado “Funil de Vendas – Produto X”.
1. Crie as Listas conforme as etapas do funil
As listas representam os estágios do funil. Um modelo simples de funil pode ter:
- Topo do Funil (Atração)
- Meio do Funil (Engajamento)
- Fundo do Funil (Conversão)
- Clientes
- Pós-venda / Encantamento
Você pode adicionar também outras listas conforme a estratégia, como:
- Aguardando contato
- Leads inativos
- Testes A/B
2. Use Cartões para representar cada lead ou ação
Cada cartão dentro de uma lista pode representar:
- Um lead específico
- Uma campanha ou ação
- Um conteúdo entregue
- Um e-mail enviado
- Um segmento de audiência
Exemplo de cartão:
Nome: João da Silva – Lead E-book Funil de Vendas
Descrição: Baixou o e-book, abriu o e-mail de nutrição 1 e 2
Checklist:
☑ E-book entregue
☑ E-mail 1 aberto
☐ Enviar e-mail com oferta
Como organizar os cartões com etiquetas e prazos
O Trello permite incluir etiquetas coloridas que ajudam a identificar rapidamente a situação de cada lead. Exemplos:
- 🔵 Novo Lead
- 🟢 Engajado
- 🟡 Esperando resposta
- 🔴 Lead frio
- 🟣 Oferta enviada
Além disso, cada cartão pode ter um prazo. Por exemplo:
“Enviar e-mail com oferta até sexta-feira”. Isso te ajuda a acompanhar o timing ideal de cada ação.
Adicionando Checklists
O checklist dentro dos cartões é um excelente recurso para garantir que nenhum passo seja esquecido. Você pode criar checklists como:
📋 Checklist de Nutrição:
- Enviou e-mail 1
- Enviou e-mail 2
- Enviou vídeo com depoimento
- Oferta enviada
📋 Checklist de Onboarding (após venda):
- E-mail de boas-vindas
- Liberação de acesso
- Primeira aula assistida
- Avaliação de satisfação enviada
Usando etiquetas para segmentar e priorizar
Além das cores, você pode usar etiquetas com nomes específicos como:
- Produto X
- Produto Y
- Interesse em consultoria
- Interesse em mentoria
Isso permite que você filtre os cartões conforme a estratégia. Por exemplo: “Quero ver só os leads interessados no Produto Y”.
Automatizando tarefas com o Butler
O Trello tem um recurso chamado Butler, que permite automatizar ações dentro do quadro.
Alguns exemplos úteis:
- Quando um cartão for movido para “Fundo de Funil”, adicionar checklist “Oferta Direta”
- Quando uma etiqueta for adicionada “Lead Frio”, mover para a lista “Leads Inativos”
- Quando a data de entrega do cartão estiver próxima, enviar um alerta no e-mail
Essas automações economizam tempo e evitam esquecimentos.
Usando o Trello com Equipe
Se você trabalha com uma equipe de marketing ou vendas, o Trello permite adicionar membros aos cartões.
Assim, cada responsável pode ser marcado em uma tarefa ou lead. Também é possível comentar nos cartões, adicionar arquivos, e até integrar com o Google Meet ou Zoom para agendar reuniões.
Exemplo prático: Planejamento de Funil com Conteúdos
Você pode criar um quadro específico para os conteúdos do funil de vendas. Estruture assim:
Listas:
- Ideias de conteúdo
- Em produção
- Aprovado
- Publicado
- Em análise de resultado
Cartões:
- Vídeo de conscientização sobre problema X
- E-book “7 formas de resolver Y”
- Sequência de e-mails pós-download
- Depoimento de cliente
Assim, você tem uma visão clara da jornada que está sendo construída e pode acompanhar o progresso da produção de cada etapa.
Dicas bônus para tirar o máximo do Trello:
- Use Power-Ups como Google Drive (para anexar arquivos), Calendar (para visualizar prazos) e Zapier (para automações mais avançadas)
- Crie modelos de quadros duplicáveis para cada novo produto ou campanha
- Faça revisões semanais do seu funil dentro do Trello para manter tudo atualizado
- Utilize o Trello App no celular para acompanhar mesmo fora do escritório
Conclusão
Usar o Trello para planejar e organizar seu funil de vendas é uma forma prática, visual e gratuita de colocar ordem na sua estratégia. Ele ajuda desde o mapeamento das etapas até o acompanhamento da jornada de cada lead — o que é essencial para quem deseja vender todos os dias de forma estruturada.
Não importa se você está começando ou já tem experiência no digital: aplicar o Trello no seu dia a dia pode trazer mais clareza, produtividade e resultado.